Visual Prospect/CVTracker permet l’enchaînement automatique d’actions à partir de processus programmables.
Ces processus se déterminent d’une part par un élément déclencheur et d’autre part, par l’ensemble des actions qui en découlent.
Les actions sont planifiées dans le temps.
Pour créer un modèle de processus, depuis le menu Options, sélectionner Processus.
Dans la fenêtre qui apparaît, saisir une description afin d’identifier le processus puis choisir le type d’évènement déclencheur.
Toutes les opérations subordonnées s’appliqueront alors à J+n, n étant le nombre de jours après celui de l’élément déclencheur.Un processus est défini de manière générique et n’est pas associé à une société donnée. On ne crée pas un processus pour une société. On crée un processus et celui-ci se déclenchera pour chaque société pour laquelle l’élément déclencheur sera vérifié.
Exemple de processus :
Élément déclencheur : création d’un élément financier de type Facture.
Opérations subordonnées à J+30, Création d’une tâche de rappel avec en paramètre « La facture a-t-elle été réglée ? ».
Dans ce cas présent, le paramètre associé à l’opération subordonnée est un champ libre contenant la nature du rappel. Ce rappel sera affecté à la personne qui aura créé l’élément financier.
Le processus peut être soumis à validation ou exécuté systématiquement suivant que « Confirmation manuelle » est cochée ou non.
A tout moment il est possible de rendre inactif un processus (case à cocher « Actif »).
